永泰运化工物流股份有限关于使用部分募集资金增资全资子以实施募投项目的公告

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本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏深州道教灵符网请符。

永泰运化工物流股份有限（以下简称“”）于2023年3月20日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子以实施募投项目的议案》深州道教灵符网请符，同意使用募集资金向全资子香港永泰化工物流有限（以下简称“香港永泰”）增资，用于实施募投项目，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]707号）核准，并经深圳证券交易所同意，公开发行2,597万股新股，发行价为人民币30.46元/股，股票发行募集资金总额为79,104.62万元，扣除与发行有关的费用11,934.44万元，实际募集资金净额为67,170.18万元深州道教灵符网请符。

上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]162号”《验资报告》予以验证深州道教灵符网请符。为规范募集资金管理，已开设了募集资金专项账户，本对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

截至2022年12月31日深州道教灵符网请符，首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

注：以上募集资金使用情况尚未经会计师事务所出具专项报告

于2023年2月9日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于2023年3月1日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“化工物流装备购置项目”的实施主体变更为全资子香港永泰，实施地点变更为中国香港，实施内容由“购买1艘化工品集装箱运输船舶及270个化工品罐式集装箱”变更为“购买500个化工品罐式集装箱” ，建设期仍为24个月，募集资金余额不足以支付募投项目建设的部分由自有资金支付深州道教灵符网请符。

三、本次增资的基本情况

本次增资拟使用募集资金11,219.87万元（含利息，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向上述“化工物流装备购置项目”的新实施主体香港永泰进行增资，增资完成后仍将持有香港永泰100%股权深州道教灵符网请符。

四、本次增资对象的基本情况

香港永泰基本信息如下：

香港永泰最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计深州道教灵符网请符。

2、其深州道教灵符网请符他说明

香港永泰章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；香港永泰不是失信被执行人深州道教灵符网请符。

五、本次增资的目的、存在的风险和对的影响

本次使用募集资金对香港永泰进行增资，是基于募集资金使用计划的具体需要，有助于推进募投项目“化工物流装备购置项目”的顺利实施并实现预期效益，提高募集资金的使用效率，为和股东获取更多的投资回报深州道教灵符网请符。本次增资不涉及合并报表范围变更，对当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害及股东利益的情形。

由于本次增资为境外投资事项，尚需由境外投资管理的商务局、发改委、外汇管理局等相关主管单位备案审批方可实施，敬请广大投资者注意投资风险深州道教灵符网请符。

六、本次增资后的募集资金管理

经第二届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子开设募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意全资子香港永泰设立募集资金专户，对募投项目“化工物流装备购置项目”的募集资金实行专户管理，并授权董事长及其授权人士全权办理与本次设立募集资金专户、签署募集资金监管协议等相关的一切事宜深州道教灵符网请符。后续将按照《上市监管指引第2号一上市募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号一主板上市规范运作》等法律、法规、规范性文件及《章程》等有关规定，合法、合规使用募集资金，对募集资金的使用实施有效监管，并按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。

七、履行的审议程序

1、董事会审议情况

于2023年3月20日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金11,219.87万元（含利息，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向全资子香港永泰进行增资，用于实施“化工物流装备购置项目”，增资完成后仍将持有香港永泰100%股权深州道教灵符网请符。

2、监事会审议意见

于2023年3月20日召开第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子以实施募投项目的议案》，监事会认为：本次事项是结合募集资金实际情况作出的决定，符合经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度；同意使用募集资金11,219.87万元（含利息，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向全资子香港永泰进行增资以实施“化工物流装备购置项目”深州道教灵符网请符。

3、独立董事意见

独立董事认为：本次使用部分募集资金对募投项目的实施主体香港永泰进行增资，是基于募投项目的实际建设需要，符合发展战略，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升的盈利能力，符合及全体股东特别是中小股东的利益，不会对的正常生产经营产生不利影响深州道教灵符网请符。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号一主板上市规范运作》等法律法规，本事项由董事会审议即可，无需经过股东大会审议。我们一致同意使用部分募集资金增资香港永泰以实施募投项目事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次使用部分募集资金增资全资子已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市监管指引第2号一上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号一主板上市规范运作》以及《章程》等有关规定的要求深州道教灵符网请符。增资事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。

综上，保荐机构对使用部分募集资金增资全资子以实施募投项目事项无异议深州道教灵符网请符。

九、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限第二届董事会第六次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限第二届监事会第五次会议决议》；

3、《永泰运化工物流股份有限独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

4、《安信证券股份有限关于永泰运化工物流股份有限使用部分募集资金增资全资子以实施募投项目的核查意见》深州道教灵符网请符。

特此公告深州道教灵符网请符。

永泰运化工物流股份有限董事会

2023年3月22日

证券代码：001228 证券简称：永泰运公告编号：2023-024

永泰运化工物流股份有限

关于及全资子申请2023年度银行综合授信额度及担保事项的公告

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏深州道教灵符网请符。

特别提示：

本次担保事项含对资产负债率超过70%的被担保对象担保，请投资者充分关注担保风险深州道教灵符网请符。

永泰运化工物流股份有限（以下简称“”或“永泰运”）于2023年3月20日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于及全资子申请2023年度银行综合授信额度及担保事项的议案》，同意向商业银行等金融机构申请合计不超过13.2亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并在合并报表范围内的各主体之间（具体指对全资子、全资子对、全资子对全资子）提供不超过人民币6亿元的担保额度深州道教灵符网请符。

该事项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议深州道教灵符网请符。现将有关情况公告如下：

一、2023年度授信及担保情况概述

1、授信及担保基本情况

为满足及全资子生产经营及业务拓展的需要，综合考虑各借款银行的业务情况，及全资子拟向商业银行等金融机构申请合计不超过13.2亿元人民币或等值外币的综合授信额度深州道教灵符网请符。综合授信业务的内容包括但不限于贸易融资、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等。此授信额度不等于的实际融资金额，实际融资金额以授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视运营资金的实际需求来确定。

基于上述授信，为充分拓展合并报表范围内各主体的融资渠道，增强整体融资能力，各主体在实际向商业银行等金融机构申请贷款的同时，可能需要根据相应工作流程对贷款提供担保深州道教灵符网请符。因此，拟提请在合并报表范围内的各主体之间（具体指对全资子、全资子对、全资子对全资子）提供不超过人民币6亿元的担保额度。此金额为向各商业银行提供担保的最高额度，不代表实际担保金额，担保方式为连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等。

本次向商业银行等金融机构申请授信额度及担保额度的授权期限为自股东大会审议通过之日起一年深州道教灵符网请符。在以上有效期限内，授信额度及担保额度可分多次循环使用。

为提高工作效率，提请股东大会授权董事长陈永夫先生及其指定的授权代理人在上述授信额度、担保额度及有效期内，代表办理相关手续并签署一切与授信有关的合同、协议等文件深州道教灵符网请符。同时，管理层将根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

二、担保预计情况

单元：万元、%

注：经本次股东大会审议通过后，在担保额度内全资子之间可相互提供担保；上述最近一期资产负债率均为截至2022年9月30日数据，未经审计；永泰运（浙江）供应链有限资产负债率超过100%主要原因系其2022年8月29日成立，成立至2022年9月30日发生了较小亏损，且当时注册资本未实缴，目前经营正常深州道教灵符网请符。

三、被担保人基本情况

1、永泰运化工物流股份有限

（1）基本信息

（2）最近一年及一期合并报表的主要财务数据

单位：万元

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计深州道教灵符网请符。

（3）信用状况良好，不是失信被执行人深州道教灵符网请符。

2、绍兴海泰化工物流服务有限（以下简称“绍兴海泰”）

（1）基本信息

（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

注：绍兴海泰于2022年8月15日设立，最近一期数据未经审计深州道教灵符网请符。

（3）绍兴海泰信用状况良好，不是失信被执行人深州道教灵符网请符。

3、永泰运（天津）化工物流有限（以下简称“永泰运天津”）

（1）基本信息

（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

注：永泰运天津于2022年10月纳入合并报表范围，以上数据未经审计深州道教灵符网请符。

（3）永泰运天津信用状况良好，不是失信被执行人深州道教灵符网请符。

4、喜达储运（上海）发展有限（以下简称“喜达储运”）

（1）基本信息

（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计深州道教灵符网请符。

（3）喜达储运信用状况良好，不是失信被执行人深州道教灵符网请符。

5、宁波市永港物流有限（以下简称“永港物流”）

（1）基本信息

（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计深州道教灵符网请符。

（3）永港物流信用状况良好，不是失信被执行人深州道教灵符网请符。

6、宁波凯密克物流有限（以下简称“凯密克”）

（1）基本信息

（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计深州道教灵符网请符。

（3）凯密克信用状况良好，不是失信被执行人深州道教灵符网请符。

7、宁波甬顺安供应链有限（以下简称“甬顺安”）

（1）基本信息

（2）最近一年及一期合并报表的主要财务数据

单位：万元

注：甬顺安于2023年1月纳入合并报表范围，以上数据未经审计深州道教灵符网请符。

（3）甬顺安信用状况良好，不是失信被执行人深州道教灵符网请符。

8、永泰运（浙江）供应链有限（以下简称“供应链”）

（1）基本信息

（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

注：供应链于2022年8月29日设立，最近一期数据未经审计深州道教灵符网请符。

（3）供应链信用状况良好，不是失信被执行人深州道教灵符网请符。

四、本次担保情况及担保协议主要内容

（一）担保金额：为全资子（含全资子之间），以及全资子为授信提供总额不超过人民币6亿元的担保深州道教灵符网请符。

（二）担保范围：包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费、抵押财产处置费、过户费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用深州道教灵符网请符。

（三）担保方式：连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等深州道教灵符网请符。

具体担保金额、方式、期限等有关条款，以及子实际签署的相关担保协议等文件为准深州道教灵符网请符。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次担保事项前，控股子嘉兴海泰化工物流综合服务有限对提供11,800万元担保，占最近一期经审计净资产的15.63%，无其他对外担保事项深州道教灵符网请符。截至本公告披露日，及全资子无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判败诉而承担损失。

六、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

于2023年3月20日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于及全资子申请2023年度银行综合授信额度及担保事项的议案》深州道教灵符网请符。董事会认为：及全资子向商业银行等金融机构申请合计不超过13.2亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并在合并报表范围内的各主体之间（对全资子、全资子对、全资子对全资子）提供不超过人民币6亿元的担保额度。上述事项是为了满足企业发展的正常经营需要，且履行了合法程序，同时及全资子经营正常、资信状况良好，能够及时掌握全资子的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有决策权，能有效控制担保风险，上述事项符合整体利益，不存在损害及中小股东利益的情形。

2、监事会意见

监事会认为：及全资子向银行申请2023年度综合授信额度及担保事项，风险可控，不会对的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进及全资子的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合整体利益；决策程序符合《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《章程》的规定；同意及全资子向银行申请2023年度综合授信额度及担保事项深州道教灵符网请符。

3、独立董事意见

独立董事认为：及全资子向商业银行等金融机构申请合计不超过13.2亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并在合并报表范围内的各主体之间（对全资子、全资子对、全资子对全资子）提供不超过人民币6亿元的担保额度，有助于促进及全资子筹措资金和资金良性循环，以上担保风险可控，符合实际业务与战略发展需要深州道教灵符网请符。审批程序符合相关法律法规及《章程》的规定，不存在损害及全体股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意及全资子申请2023年度银行综合授信额度及担保事项。

七、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限第二届董事会第六次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限第二届监事会第五次会议决议》；

3、《永泰运化工物流股份有限独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》深州道教灵符网请符。

特此公告深州道教灵符网请符。

永泰运化工物流股份有限董事会

2023年3月22日

证券代码：001228 证券简称：永泰运公告编号：2023-025

永泰运化工物流股份有限

关于变更经营范围、修订《章程》并办理工商变更登记的公告

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏深州道教灵符网请符。

永泰运化工物流股份有限（以下简称“”）于2023年3月20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈章程〉并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议深州道教灵符网请符。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

根据经营发展需要深州道教灵符网请符，拟对经营范围进行增项，同时调整部分经营范围表述，变更情况如下：

二、修订章程并办理工商登记变更情况

根据上述变更情况及《中华人民共和国法》、《上市章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件深州道教灵符网请符，并结合实际情况，拟修订《章程》中的相应条款，修订内容具体如下：

除上述修改条款外，其他条款保持不变深州道教灵符网请符。董事会提请股东大会授权证券投资部办理工商变更和备案登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限第二届董事会第六次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限章程》深州道教灵符网请符。

特此公告深州道教灵符网请符。

永泰运化工物流股份有限董事会

2023年3月22日

证券代码：001228 证券简称：永泰运公告编号：2023-026

永泰运化工物流股份有限关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏深州道教灵符网请符。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会深州道教灵符网请符。

2、会议召集人：第二届董事会深州道教灵符网请符。

3、会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定深州道教灵符网请符。

4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式深州道教灵符网请符。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席深州道教灵符网请符。

（2）网络投票：将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权深州道教灵符网请符。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票深州道教灵符网请符。如同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票结果为准。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2023年4月7日（星期五）下午13:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月7日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年4月7日9:15-15:00的任意时间深州道教灵符网请符。

6、股权登记日：2023年4月3日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2023年4月3日（星期一）下午15:00收市后深州道教灵符网请符，在中国证券登记结算有限责任深圳分登记在册的全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本股东；

（1）董事、监事、高级管理人员；

（2）聘请的律师；

（3）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员深州道教灵符网请符。

8、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

2、上述提案已分别经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，详见于2023年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（）上披露的相关公告深州道教灵符网请符。

3、议案1、议案2为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过深州道教灵符网请符。根据《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》等有关规定，将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、参加现场会议登记方法

1、登记地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼

会务常设联系人：韩德功

联系电话：0574-27661599

传真：0574-87730966

电子邮箱：IR@yongtaitrans.com

邮编：315151

2、登记时间：2023年4月4日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00深州道教灵符网请符。

3、登记办法：

（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续深州道教灵符网请符。

（2）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，信函上请注明“参加股东大会”字样，不接受电话登记深州道教灵符网请符。信函、邮件或传真方式必须在2023年4月4日下午17:00前送达本。

4、本次股东大会会议召开地点位于浙江省宁波市，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加深州道教灵符网请符。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东大会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一深州道教灵符网请符。

五、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限第二届董事会第六次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限第二届监事会第五次会议决议》深州道教灵符网请符。

特此公告深州道教灵符网请符。

永泰运化工物流股份有限董事会

2023年3月22日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361228

2、投票简称：永泰投票

3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权深州道教灵符网请符。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见深州道教灵符网请符。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准深州道教灵符网请符。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月7日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00深州道教灵符网请符。

2、股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票深州道教灵符网请符。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2023年4月7日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年4月7日下午15:00深州道教灵符网请符。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”深州道教灵符网请符。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票深州道教灵符网请符。

附件二

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席永泰运化工物流股份有限2023年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件深州道教灵符网请符。

委托人股东账户：委托人持有股份性质和数量：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号/营业执照号码：受托人身份证号：

委托日期：年月日

委托期间：年月日至本次股东大会结束之日止深州道教灵符网请符。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决深州道教灵符网请符。

证券代码：001228 证券简称：永泰运公告编号：2023-022

永泰运化工物流股份有限

关于拟参与鸿胜物流、鸿胜科技、

新鸿胜化工破产重整的公告

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏深州道教灵符网请符。

一、投资概述

（一）概述

永泰运化工物流股份有限（以下简称“”）为进一步完善整体战略布局，结合自身实际情况，拟以自有资金合计不超过11,200.00万元参与湖南鸿胜物流有限（以下简称“鸿胜物流”）、湖南鸿胜科技发展有限（以下简称“鸿胜科技”，鸿胜物流全资子）、湖南新鸿胜化工有限（以下简称“新鸿胜化工”，鸿胜物流全资子）等三家（以下合称“重整目标”）破产重整事项，以获得上述100%股权和其持有的稀缺危化品经营资质及危化品仓库、危化品运输车辆、土地使用权等主要资产和权益深州道教灵符网请符。

（二）审议程序

于2023年3月20日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟参与鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工破产重整的议案》深州道教灵符网请符。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《章程》等相关规定，本次交易在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。

（三）关联关系说明

本次交易不构成关联交易，不构成《上市重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组深州道教灵符网请符。

二、破产重整基本情况

1、鸿胜物流因不能清偿到期债务，且资不抵债，长沙中院于2020年12月17日出具（2020）湘01破申126号民事裁定书，裁定受理鸿胜物流的破产清算申请，并于2021年1月26日出具决定书，指定国浩律师（杭州）事务所担任鸿胜物流管理人深州道教灵符网请符。2021年7月23日，长沙中院出具（2020）湘01破48-1号裁定书，裁定对鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工、鸿胜物流供应链有限（该不纳入本次重整投资范围，以下简称“鸿胜供应链”）四进行合并破产清算，并指定国浩律师（杭州）事务所担任鸿胜供应链、鸿胜科技和新鸿胜化工管理人。

2、2022年6月21日至6月22日，管理人在全国企业破产重整案件信息网、破产资产网、特殊资产信息交流平台、中拍平台、京东拍买平台以及破栗子网络破产平台上发布了鸿胜物流等重整投资人招募公告，公开招募鸿胜物流等重整意向投资人深州道教灵符网请符。

3、2022年8月19日，作为重整意向投资人向管理人递交了书面重整意向投资报名文件、与管理人签署《保密协议》并缴纳了重整意向投资保证金人民币200万元深州道教灵符网请符。

三、重整管理人的基本情况

四、重整目标的基本情况

1、鸿胜物流

名称：湖南鸿胜物流有限

统一社会信用代码：91430000785394205Y

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2006年4月6日

法定代表人：戴飞鸿

注册地点：长沙市开福区金霞路388号中石化长沙石油分11-12楼

主营业务：危险化学品运输、仓储、物流管理等（危险化学品经营许可证有效期从2021年11月16日始至2024年11月15日止）深州道教灵符网请符。

股东情况：股东湖南大运河投资有限出资1,000万元，持股33.33%；股东戴飞鸿出资700万元，持股23.33%；股东戴飞龙出资700万元，持股23.33%；股东梁宋满出资600万元，持股20.00%深州道教灵符网请符。

最近一年及一期单体报表的主要财务数据（包括本部及衡阳分）

单位：万元

注：以上数据未经审计，如经债权人会议表决、长沙中院裁定，本次重整投资能够顺利实施，将根据实际交割情况按照相关会计准则的要求再行将该目标纳入合并报表范围深州道教灵符网请符。

2、鸿胜科技

名称：湖南鸿胜科技发展有限

统一社会信用代码：9143012274590918XJ

注册资本：4,470万元人民币

成立日期：2002年12月13日

法定代表人：戴飞鸿

注册地点：湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地

主营业务：危险化学品相关业务深州道教灵符网请符。

股东情况：湖南鸿胜物流有限认缴出资4,470万元，持股100.00%深州道教灵符网请符。

最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

3、新鸿胜化工

名称：湖南新鸿胜化工有限

统一社会信用代码：914301225595221093

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2010年8月5日

法定代表人：梁宋满

注册地点：湖南省望城经济开发区铜官循环经济工业基地

主营业务：危险化学品运输、仓储、物流管理等（《危险化学品经营许可证》有效期限2020年5月26日-2023年5月25日）深州道教灵符网请符。

股东情况：梁东升出资650万元，持股65.00%；符飞跃出资350万元，持股35.00%深州道教灵符网请符。

（特别说明：根据管理人与梁东升和符飞跃书面确认及财务账面记载情况，确认新鸿胜化工的实际出资方和真实股东是鸿胜物流，梁东升和符飞跃是股权代持方深州道教灵符网请符。）

最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

4、其深州道教灵符网请符他说明

根据管理人提供的相关资料显示，鸿胜物流等四负债总额为463,930,807.60元，最终以债权人会议核查和长沙中院裁定确认的数据为准深州道教灵符网请符。其中，有财产担保债权情况如下：经管理人审查可确认的有财产担保债权金额合计34,199,622.63元，管理人暂缓审查确认的有财产担保债权金额合计18,101,596.82元。

债权人之债权按照长沙中院裁定批准的重整计划获得清偿的，根据《企业破产法》相关规定，按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，重整方及重整后的目标将不再承担清偿责任深州道教灵符网请符。

通过公开信息查询，重整目标的章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款深州道教灵符网请符。不存在为重整目标提供担保、财务资助、委托理财情形。

五、重整投资范围

参与本次重整投资深州道教灵符网请符，拟取得以下资产和权益：

1、取得原出资人持有的鸿胜物流、鸿胜科技和新鸿胜化工100%股权深州道教灵符网请符。

2、通过取得鸿胜物流、鸿胜科技和新鸿胜化工100%股权获得鸿胜物流、鸿胜科技和新鸿胜化工的资产及权益深州道教灵符网请符，主要包括：

（1）存货：新鸿胜化工名下在库存货；

（2）运输设备：鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工名下登记的自（共）有危化品机动车、普货机动车等；

（3）机器设备、办公及电子设备；

（4）房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施：鸿胜物流衡阳分和新鸿胜化工名下房屋建筑物及其他辅助设施深州道教灵符网请符，具体情况如下：

①已办理产权证的5项房屋建筑物

②未办理产权证的1项房屋建筑物

根据湖南省衡阳市城乡规划局于2015年8月10日出具的衡规验[2015]033号《建筑工程规划验收合格证》显示，鸿胜物流衡阳分所有的位于湖南省衡阳市石鼓区松木工业园区内的用地上已规划并完成开发建设，建设项目名称为化学品仓储物流中心，现已竣工验收深州道教灵符网请符。具体建造情况：①甲类仓库769.10平方米；②试剂库269.60平方米；③剧毒品库269.60平方米；④办公楼3,349.30平方米；⑤其他313.12平方米为门卫室、仓库、配电房及地磅房。

③构筑物及其深州道教灵符网请符他辅助设施

鸿胜物流衡阳分和新鸿胜化工所有的构筑物，主要为储罐、道路、装车台、消防池、环保池等深州道教灵符网请符。

（5）土地使用权：鸿胜物流、鸿胜科技和新鸿胜化工共8项土地使用权深州道教灵符网请符，具体情况如下：

（6）知识产权：鸿胜物流和新鸿胜化工名下商标和软件著作权；

（7）资质或合同权益：鸿胜物流和新鸿胜化工保留原有的10项资质和鸿胜科技与广州铁路（集团）签署了一份《长沙鸿胜铁路专用线接轨合同》权益深州道教灵符网请符，具体如下：

①业务资质情况

②铁路专用线接轨合同权益：2016年11月6日，鸿胜科技与广州铁路（集团）签署了一份《长沙鸿胜铁路专用线接轨合同》，广州铁路（集团）同意鸿胜科技新建铁路专用线在京广铁路霞凝站接轨深州道教灵符网请符。鸿胜科技与广州铁路（集团）于2019年11月6日签署了一份《长沙鸿胜铁路专用线接轨延期补充合同》，同意将原接轨合同有效期期限延长至2021年11月6日。《长沙鸿胜铁路专用线接轨延期补充合同》约定的《长沙鸿胜铁路专用线接轨合同》至2021年11月6日到期后，鸿胜科技与广州铁路（集团）于2021年12月30日签署了一份《长沙鸿胜铁路专用线接轨延期补充合同》，同意将原合同有效期限延长至2023年11月6日。

六、本次交易作价情况

坤元资产评估有限出具了“坤元评报[2022]989号”《永泰运化工物流股份有限拟进行资产收购涉及的资产组合价值评估项目资产评估报告》，以2022年9月30日为评估基准日，采用成本法，对鸿胜物流本部及其衡阳分、鸿胜科技、新鸿胜化工持有的资产组合价值进行评估，其中，资产账面价值为77,314,609.14元，资产评估价值为109,049,780.00元，评估增值31,735,170.86元，增值率为41.05%深州道教灵符网请符。经审慎评估，确定本次重整投资的价格为人民币11,200.00万元。资产评估结果汇总表如下：

单位：元、%

注：本次评估对固定资产采取重置成本法，综合考虑建安工程费用、前期费用、建筑规费、应计利息、开发利润、成新率等因素；土地使用权综合考虑区域状况、实物状况、权益状况等因素深州道教灵符网请符。

七、本次交易后续安排

根据《企业破产法》的相关规定及长沙中院的相关要求深州道教灵符网请符，本次交易后续按如下计划进行，并授权管理层负责下述相关业务的具体执行：

1、向管理人提交重整投资方案深州道教灵符网请符，签署重整投资协议书，并分批支付相应款项；

2、为保障目标的重整工作顺利进行深州道教灵符网请符，将结合本次破产重整过程中相关债权的清偿率，通过招拍挂程序参与受让鸿胜物流等最大债权人民生金融租赁股份有限持有的224,148,124.76元债权（有抵押债权为1,985万元，抵押物为鸿胜科技名下望国用（2013）第137号；其余为普通债权；该于2015年8月分别与鸿胜物流签订融资租赁合同，与鸿胜科技签订抵押合同，鸿胜物流于2020年7月出现逾期，未如约支付租金，后双方通过诉讼方式由天津市第三中级人民法院于2022年9月对前述债权予以审判确认），如受让成功（参与前述招拍挂程序的报价上限为依据债权清偿率测算的民生金融租赁股份有限在本次重整投资资金到位后获得的清偿额），将作为新债权人参与后续重整方案的表决、清偿等程序，前期参与招拍挂程序支付的相关资金将通过清偿程序取回；

3、对管理人编制的重整方案、重整计划草案进行审核深州道教灵符网请符，并出具书面同意函；

4、根据长沙中院的裁定书和协助执行通知书办理股权过户登记手续深州道教灵符网请符，并与管理人办理移交重整范围内的资产和权益；

5、除上述事项外，根据相关法律规定或长沙中院要求，其他与本次破产重整推进相关的工作深州道教灵符网请符。

八、本次参与重整的目的及风险分析

（一）本次参与重整的目的

作为一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，致力于不断整合行业稀缺的危化品仓储、运力等资源，依托沿江、沿海、沿港口及化工产业集群等进行全国性的核心基础物流资源布局深州道教灵符网请符。随着在全国范围内业务规模的不断增长，服务质量、运输效率对于化工物流供应链服务的重要性愈发凸显，基于上述因素，参与本次重整的主要目的如下：

1、快速抢占行业稀缺危化资质深州道教灵符网请符，提升综合竞争实力

根据管理人提供的相关资料，鸿胜物流是专门从事危险品仓储、运输、贸易等一体化服务的集团型化工物流企业，具有十多年的行业从业经验，是国家4A级综合服务型物流企业、中国化工物流行业百强道路运输服务企业、湖南省物流与采购联合会理事单位、长沙市危险品道路应急救援基地、道路危险货物运输一级安全达标企业深州道教灵符网请符。作为中石化指定的当地危险品物流承运商，鸿胜物流拥有稀缺的危险品运输、仓储等经营资质，在衡阳市石鼓区松木工业园区、长沙市望城区铜官循环经济工业园区相继设立了危险品物流仓储基地，同时还拥有铁路专用线（已获批尚未建设）等稀缺资源。可通过本次重整，快速掌握上述资源，迅速提升在中部地区化工物流资源的覆盖能力，构建全国性业务网络，借助围绕港口的网络布局，实现中部地区与东部港口的高效联动。

2、依托有利政策和优越地理区位深州道教灵符网请符，充分发挥标的资源经济价值

《湖南省“十四五”现代物流发展规划》指出，“十四五”期间，该省将以长沙、岳阳、衡阳、郴州等市为依托，利用铁路、陆路、水路“三纵五横”的骨干交通网络加快建设国家物流枢纽，推进长沙陆港型、岳阳港口型国家物流枢纽建设，衡阳申报建设陆港型、生产服务型、商贸服务型国家物流枢纽，融入国家物流枢纽联盟深州道教灵符网请符。已于2022年12月于岳阳绿色化工高新技术产业开发区设立湖南永泰运化工物流有限（持股35%，当地国有股东持股65%），本次破产重整完成后，同样将迅速完成在长沙、衡阳的业务布局，形成以岳阳、长沙、衡阳为关键节点、纵贯南北、串联东西的物流大通道，依托岳阳港优越的地理区位，辐射江西、湖北、广东等省份，并迅速在周边区域建立起较强的竞争壁垒，充分发挥标的资源的资源价值，取得良好的投资回报。

3、增强客户黏性深州道教灵符网请符，抢占优质客户资源

湖南省作为化工大省，聚集了以巴陵石化、长岭炼化、长盛石化、湖南海利等为代表的的一大批石油化工、精细化工、新材料、现代农药等方面的大型企业，产业集群效应显著，而本次重整目标所在的长沙望城经济技术开发区铜官化工区入选湖南省第一批化工园区公示名单，以化工新材料、现代药业、新型环保产业为主导，已引进包括美国、比利时、日本、韩国、澳大利亚、台湾等十几个国家和地区在内的大型企业300多家，为目标提供了的丰富的客户资源，有利于进一步增强客户黏性，抢占优质客户资源深州道教灵符网请符。

（二）本次交易存在的风险

1、重整计划执行风险

根据《企业破产法》等相关法律法规的规定，重整计划草案需要由债权人分组进行表决深州道教灵符网请符。重整计划草案能否获得债权人会议表决通过或者长沙市中级人民法院裁定批准尚存在不确定性。

为此将积极与长沙中院、管理人及地方相关部门等进行沟通，及时掌握相关动态，跟进重整事项的进展情况，稳步推进本次重整交易的进行深州道教灵符网请符。

2、税收政策的执行风险

针对本次破产重整，已组织相关人员就本次破产重整过程中涉及的税收政策执行以及由此可能产生的税务风险进行了深入分析深州道教灵符网请符。结合相关税务风险的评估情况，与管理人就本次交易定价进行了审慎协商。

尽管目前已结合对税务风险的评估情况在交易总价中对风险进行了事前控制，但仍有可能出现实际产生的税务风险超出当前预计的情况深州道教灵符网请符。对此将积极与当地税务部门进行沟通，及时了解、掌握相关税收政策的变化情况，妥善处理后续有可能产生的相关税务问题。

3、目标整合风险

因企业文化、管理理念和管理制度的差异，本次重整可能会产生一定的管理整合风险，整合效果能否达到预期存在一定的不确定性，可能与预期的经营情况存在差异深州道教灵符网请符。

对此，将进一步完善各项管理制度，加强内部控制，对经营管理中发现的相关问题，及时采取必要的措施进行整改，对经营决策、人力资源、财务、客户开发与服务、安全管理等方面进行有效的管控深州道教灵符网请符。

九、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限第二届董事会第六次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限第二届监事会第五次会议决议》；

3、坤元资产评估有限出具的“坤元评报[2022]989号”《永泰运化工物流股份有限拟进行资产收购涉及的资产组合价值评估项目资产评估报告》深州道教灵符网请符。

特此公告深州道教灵符网请符。

永泰运化工物流股份有限董事会

2023年3月22日

证券代码：001228 证券简称：永泰运公告编号：2023-021

永泰运化工物流股份有限

第二届监事会第五次会议决议公告

本及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏深州道教灵符网请符。

一、监事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限（以下简称“”）第二届监事会第五次会议于2023年3月20日在六楼会议室以现场方式召开深州道教灵符网请符。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年3月14日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《法》等有关法律、法规及《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议深州道教灵符网请符，形成了如下决议：

1、审议通过深州道教灵符网请符了《关于使用部分募集资金增资全资子以实施募投项目的议案》

经核查，监事会认为：本次事项是结合募集资金实际使用情况作出的决定，符合经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度；同意使用募集资金11,219.87万元（含利息，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向全资子香港永泰化工物流有限进行增资以实施“化工物流装备购置项目”深州道教灵符网请符。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票深州道教灵符网请符。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（）深州道教灵符网请符。

2、审议通过深州道教灵符网请符了《关于及全资子申请2023年度银行综合授信额度及担保事项的议案》

经核查，监事会认为：及全资子向银行申请2023年度综合授信额度及担保事项，风险可控，不会对的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进及全资子的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合整体利益；决策程序符合《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《章程》的规定；同意及全资子向银行申请2023年度综合授信额度及担保事项深州道教灵符网请符。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票深州道教灵符网请符。

本项议案尚需提请2023年第二次临时股东大会审议通过深州道教灵符网请符。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限第二届监事会第五次会议决议》深州道教灵符网请符。

特此公告深州道教灵符网请符。

永泰运化工物流股份有限监事会

2023年3月22日

证券代码：001228 证券简称：永泰运公告编号：2023-020

永泰运化工物流股份有限

第二届董事会第六次会议决议公告

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏深州道教灵符网请符。

一、董事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限（以下简称“”）第二届董事会第六次会议于2023年3月20日在六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议深州道教灵符网请符。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年3月 14日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《法》等有关法律、法规及《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议深州道教灵符网请符，形成了如下决议：

1、审议通过深州道教灵符网请符了《关于拟参与鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工破产重整的议案》

参与本次破产重整事项，有助于快速抢占行业稀缺危化资质，提升综合竞争力；同时，依托有利政策和优越地理区位，充分发挥标的资源的经济价值，增强客户粘性，抢占优质客户资源；有利于完善整体战略布局，进一步整合内外部资源，实现各个业务板块的协同发展，提升全链条化工物流供应链服务能力，符合长远战略规划深州道教灵符网请符。